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Kurzinhalt: Teri Reken ruft Zamorra wegen einen Werwolf im Spanischen Dorf San Diego bei Barcelona nach um ihr behilflich zu sein beim unschädlich machen. Die Blinde Wahrsagerin vom Dorf droht Teri mit dem Werwolf. Nach deren Ankunft explodiert Teris Wagen, Nicole vom Werwolf k.o. Geschlagen, der hinterläßt eine Warnung an Zamorra, das Dorf zu verlassen, wenn sie Überleben wollen. Zamorra werden die Magischen Waffen gestohlen und Teri ihre Telepathie genommen. Die hat nun der Werwolf. Zamorra vermutet die Alte = Werwolf, Nicole vermutet der Werwolfjäger Julio ist der Werwolf. Der Werwolf greift Zamorra an als der durch das Amulett die Magische Waffen findet und versucht durch das Amulett nach dem Ju-Ju-Stab zu greifen. Teri wird von Julio betäubt weil er sie vorm Werwolf schützen wollte. Nach einem zurückgeschlagenen Angriff wird Nicole entführt und zum Köder für Zamorra gemacht. Fenris findet die Waffen im Keller vom Wirtshaus und Teri bekommt ihre Druidenkräfte wieder um Zamorra helfen zu können. Der Werwolf wird als Materielle Traumfigur entlarvt als Nicole ihn mit Benzin überschüttet und anzündet, der Werwolf sagt nur einen Gedanken vernichtet. Den eines Mächtigen der als über einhundertjährige Alte, Blinde Wahrsagerin auftrat und vor Zamorra und Nicole flieht.
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